Formuerådgivning til kompleks økonomi

Nogle kunder har lidt flere midler og større formue at holde styr på. Det kan godt være komplekst og kræve et ekstra sæt øjne. Derfor har vi i Arbejdernes Landsbank et hold af formuerådgivere, der kan være med til at rådgive kunder med en økonomi af en vis kompleksitet og størrelse. En formuerådgiver er en specialist, der kan assistere din faste kunderådgiver på enkelte møder efter behov.

To Personer Kikker På Investeringsoversigt På Ipad

Hvad mener vi med kompleks økonomi af en vis størrelse?

Det kan bl.a. være:

Høj løn
Større fri formue
Store lån
Store friværdier
Mange og store pensionsordninger
Selvstændig virksomhed

En Mand Sidder Med En Stak Papir Og Arbejder På Pc

I hvilke situationer kan formuerådgivning være relevant?

Salg / køb af bolig
Jobskifte eller lønændring
Bankskifte til os
Omlægning af lån og/eller refinansiering af lån
Pension
Arv
Ægteskab eller skilsmisse
Sygdom eller dødsfald

Kontakt os og få mere at vide

Hvad handler formuerådgivning om?

Samspil mellem bolig, pension, investering og virksomhed
Strategi for din økonomi og til at opnå dine drømme
Strategi for arveplanlægning, gaver og begunstigelse
Hæverækkefølge fra forskellige skattemiljøer
Optimering af skat

Hvordan foregår formuerådgivning?

Du og din faste kunderådgiver bliver enige om at invitere en formuerådgiver med til et møde. Formuerådgiveren har på forhånd dannet sig et billede af din økonomi, og på mødet går I i dybden med henblik på at lægge en strategi for de kommende år. Hvis der er ønske eller behov, kan I senere tage endnu et møde, hvor formuerådgiveren igen er med.

Kan jeg få formuerådgivning?

Det er din faste kunderådgiver, der vurderer, om der kan være behov for ekstra rådgivning fra en af vores formuerådgivere. Du kan selvfølgelig godt foreslå eller ønske det, og så vil din faste kunderådgiver tage stilling til det.

Formuerådgivning er ikke private banking

Formuerådgivning i Arbejdernes Landsbank er ikke private banking. Private banking er et niveau over og kræver en endnu større formue og økonomi. Vi tilbyder også private banking, og det kan du læse meget mere om her.

Hør mere om dine muligheder

Ønsker du at vide mere om formuerådgivning hos os, kan du udfylde nedenstående formular, så ringer vi dig op.

Er du kunde hos os kan du nemt booke et møde her.

Emne

Har du en konto i forvejen?*

Ja – Jeg har en konto i et andet pengeinstitut i dag Nej – Jeg har ikke en konto i dag.

Bemærk:

Når du har valgt emnet ”Oprettelse af lønkonto + kort og netbank”, er det ikke nødvendigt, at vi ringer dig op og hjælper dig i mål. Når du har udfyldt formularen nedenfor og trykket på "Send", bliver du sendt videre til MitID. Herefter kan du med det samme ansøge om en lønkonto hos os – i få, nemme trin.

Yderligere kommentarer

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her.

Dine oplysninger

Fornavn*

Efternavn*

Mobilnummer*

Email*

Hvilken filial vil du kontaktes af?*

Vælg filial i listen.

Hvilket tidsrum vil du helst kontaktes i?

Hverdage kl. 9.00 – 13.00

Hverdage kl. 13.00 – 18.00

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Du kan blive kunde online

Tak for din interesse for at blive kunde i Arbejdernes Landsbank.

Når du ønsker at oprette en lønkonto hos os, kan du ansøge om det online. Når du har sendt kontaktformularen, bliver du viderestillet til en side, hvor du kan logge ind med MitID. Herefter bliver du guidet gennem få trin, der sikrer, at vi har de korrekte oplysninger i din ansøgning om at blive kunde hos os.

Ved brug af MitID accepterer du, at vi må behandle dit CPR-nummer. Hvis du ikke har MitID, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf.: 38 48 48 48 – så hjælper vi dig.