Formuerådgivning til kompleks økonomi
Nogle kunder har lidt flere midler og større formue at holde styr på. Det kan godt være komplekst og kræve et ekstra sæt øjne. Derfor har vi i Arbejdernes Landsbank et hold af formuerådgivere, der kan være med til at rådgive kunder med en økonomi af en vis kompleksitet og størrelse. En formuerådgiver er en specialist, der kan assistere din faste kunderådgiver på enkelte møder efter behov.
Hvad mener vi med kompleks økonomi af en vis størrelse?
- Høj løn
- Større fri formue
- Store lån
- Store friværdier
- Mange og store pensionsordninger
- Selvstændig virksomhed
Hvad handler formuerådgivning om?
- Samspil mellem bolig, pension, investering og virksomhed
- Strategi for din økonomi og til at opnå dine drømme
- Strategi for arveplanlægning, gaver og begunstigelse
- Hæverækkefølge fra forskellige skattemiljøer
- Optimering af skat
Hvordan foregår formuerådgivning?
Du og din faste kunderådgiver bliver enige om at invitere en formuerådgiver med til et møde. Formuerådgiveren har på forhånd dannet sig et billede af din økonomi, og på mødet går I i dybden med henblik på at lægge en strategi for de kommende år. Hvis der er ønske eller behov, kan I senere tage endnu et møde, hvor formuerådgiveren igen er med.
Kan jeg få formuerådgivning?
Det er din faste kunderådgiver, der vurderer, om der kan være behov for ekstra rådgivning fra en af vores formuerådgivere. Du kan selvfølgelig godt foreslå eller ønske det, og så vil din faste kunderådgiver tage stilling til det.
Formuerådgivning er ikke private banking
Formuerådgivning i Arbejdernes Landsbank er ikke private banking. Private banking er et niveau over og kræver en endnu større formue og økonomi. Vi tilbyder også private banking, og det kan du læse meget mere om her.
Hør mere om dine muligheder
Ønsker du at vide mere om formuerådgivning hos os, kan du udfylde nedenstående formular, så ringer vi dig op.
Er du kunde hos os kan du nemt booke et møde her.