AL gennemfører sin største udstedelse af obligationer

Med en udstedelse af obligationer på 500 mio. euro svarende til ca. 3,7 mia. kroner rykker Arbejdernes Landsbank en liga op og får adgang til en større kreds af investorer.

Al Logo Og Navn Panoptikon Tag

Arbejdernes Landsbank har udstedt obligationer for 500 mio. euro svarende til ca. 3,7 mia. kroner. 

Udstedelsen er et led i bankens plan om at opfylde kravene til nedskriv­nings­eg­ne­de passiver (NEP-krav), der følger med titlen som SIFI-institut. (Systemically Important Financial Institution).  

"Det er vores største udstedelse nogensinde, og det betyder samtidig, at vi når vores mål med de krav om kapital, vi som koncern skal leve op til. Det er en kæmpe milepæl, som vi har arbejdet hen imod, siden vi blev en SIFI-bank i 2021, siger Frank Mortensen, vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Arbejdernes Landbank 

Banken har siden SIFI-udnævnelsen løbende skulle opfylde indfasningen af NEP-kravet. Frem mod den endelige indfasning af NEP-kravet pr. 1. januar 2026 forventes den endelige udstedelse af NEP-instrumenter at være omkring 10 mia. kr.   

"Vores bank har vokseværk disse år, og derfor stiger kravet til kapital forståeligt nok også. Derfor har jeg været utrolig og glad og stolt over at vi kunne mærke, at mange års indsats med vores in­ve­sto­r­ar­bej­de har givet pote. Vi har nu en større og stærkere gruppe af investorer, der inkluderer nogle af de større europæiske. Det giver os endnu mere at bygge på fremadrettet," siger Frank Mortensen, vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Arbejdernes Landsbank.  

Obligationerne for EUR 500 mio. (ISIN-kode: DK0030548375) har en løbetid på 5 år og en fast rente på 3,625 pct. p.a., med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år. 

Obligationerne vil blive børsnoteret på Nasdaq Copenhagen og har fået en rating fra Moody’s på Baa1. 

NEP-krav:  

  • NEP-kravet fastsættes årligt af Finanstilsynet og har til formål at sikre, at vi som bank har tilstrækkelige midler, der kan nedskrives eller konverteres til egenkapital i tilfælde af, at vi kommer i økonomiske vanskeligheder.   

  • NEP-kravet blev indført efter finanskrisen for at sikre, at pen­ge­in­sti­tut­ter har den nødvendige postering til, at de kan krisehåndteres, uden store negative konsekvenser for tilliden til det finansielle system og de offentlige finanser.  

Relaterede artikler